Ho tloha ka 2021 ho isa ho 2022, ho bile le kgolo e potlakileng 'marakeng oa lefats'e oa li-semiconductor ka lebaka la ho hlaha ha litlhoko tse khethehileng tse bakoang ke seoa sa COVID-19. Leha ho le joalo, ha litlhoko tse khethehileng tse bakiloeng ke seoa sa COVID-19 li fela karolong ea ho qetela ea 2022 'me tsa oela ho e' ngoe ea moruo o matla ka ho fetisisa historing ka 2023.
Leha ho le jwalo, ho theoha ha moruo ho hoholo ho lebelletswe ho tla fokotseha ka 2023, mme ho lebelletswe ho kgutla ho felletseng selemong sena (2024).
Ha e le hantle, ha re sheba thepa ea kotara ea semiconductor ho pholletsa le mefuta e fapaneng, Logic e se e fetile tlhoro e bakiloeng ke litlhoko tse khethehileng tsa COVID-19 'me e behile boemo bo bocha ba nalane. Ho feta moo, Mos Micro le Analog li ka 'na tsa fihla boemong bo holimo ba nalane ka 2024, kaha ho theoha ho bakiloeng ke bofelo ba litlhoko tse khethehileng tsa COVID-19 ha ho bohlokoa (Setšoantšo sa 1).
Har'a tsona, Mos Memory e bile le ho theoha ho hoholo, eaba e theohela tlase kotareng ea pele (Kotara ea pele) ea 2023 'me ea qala leeto la eona la ho hlaphoheloa. Leha ho le joalo, ho bonahala e ntse e hloka nako e ngata ho fihlela sehlohlolong sa litlhoko tse khethehileng tsa COVID-19. Leha ho le joalo, haeba Mos Memory e feta sehlohlolong sa eona, kakaretso ea thepa ea semiconductor ntle ho pelaelo e tla fihla sehlohlolong se secha sa nalane. Ho ea ka maikutlo a ka, haeba sena se etsahala, ho ka thoe 'maraka oa semiconductor o folile ka botlalo.
Leha ho le jwalo, ha re sheba diphetoho tse romellwang ke di-semiconductor, ho totobetse hore pono ena e fosahetse. Lebaka ke hobane, le hoja diromelwang tsa Mos Memory, tse ntseng di ntlafala, di se di ntlafetse haholo, diromelwang tsa Logic, tse fihletseng maemo a hodimo a nalane, di ntse di le maemong a tlase haholo. Ka mantswe a mang, ho tsosolosa mmaraka wa lefatshe wa di-semiconductor ka nnete, diromelwang tsa diyuniti tsa logic di tlameha ho eketseha haholo.
Ka hona, sehloohong sena, re tla sekaseka thepa e romelloang ke di-semiconductor le bongata ba mefuta e fapaneng ya di-semiconductor le di-semiconductor tse felletseng. Ka mor'a moo, re tla sebedisa phapang pakeng tsa thepa e romelloang ke Logic le thepa e romelloang e le mohlala ho bontsha kamoo thepa e romelloang ke di-wafer tsa TSMC e salang morao kateng ho sa tsotellehe pholiso e potlakileng. Ho feta moo, re tla nahana ka hore na ke hobaneng phapang ena e le teng mme re fane ka maikutlo a hore pholiso e felletseng ya mmaraka wa di-semiconductor wa lefatshe e ka diehiswa ho fihlela ka 2025.
Qetellong, ponahalo ea hona joale ea ho hlaphoheloa ha 'maraka oa semiconductor ke "thetso" e bakoang ke li-GPU tsa NVIDIA, tse nang le litheko tse phahameng haholo. Ka hona, ho bonahala eka 'maraka oa semiconductor o ke ke oa hlaphoheloa ka botlalo ho fihlela li-foundation tse kang TSMC li fihla boholo bo felletseng le thepa ea Logic e fihla maemong a holimo a nalane.
Tlhahlobo ea Boleng ba Thomello ea Semiconductor le Bongata
Setšoantšo sa 2 se bontša mekhoa ea boleng le bongata ba thepa e rometsoeng bakeng sa mefuta e fapaneng ea li-semiconductor hammoho le 'maraka oohle oa li-semiconductor.
Palo ea thepa e rometsoeng ea Mos Micro e fihlile sehlohlolong kotareng ea bone ea 2021, ea theoha kotareng ea pele ea 2023, 'me ea qala ho ntlafala. Ka lehlakoreng le leng, palo ea thepa e rometsoeng ha ea ka ea bontša phetoho e kholo, e ntse e batla e bataletse ho tloha kotareng ea boraro ho ea ho ea bone ea 2023, ka ho fokotseha hanyane.
Boleng ba thomello ea Mos Memory bo qalile ho theoha haholo ho tloha kotara ea bobeli ea 2022, ba theoha kotara ea pele ea 2023, 'me ba qala ho nyoloha, empa ba khutlela ho hoo e ka bang 40% ea boleng bo holimo kotara ea bone ea selemo sona seo. Ho sa le joalo, palo ea thomello e se e fihlile ho hoo e ka bang 94% ea boemo bo holimo. Ka mantsoe a mang, sekhahla sa tšebeliso ea fektheri ea bahlahisi ba memori se nkoa se le haufi le ho ba le bokhoni bo felletseng. Potso ke hore na litheko tsa flash tsa DRAM le NAND li tla eketseha hakae.
Palo ea thepa e rometsoeng ea Logic e fihlile sehlohlolong kotareng ea bobeli ea 2022, ea theoha kotareng ea pele ea 2023, ea ntan'o boela sekeng, ea fihla sehlohlolong se secha sa nalane kotareng ea bone ea selemo sona seo. Ka lehlakoreng le leng, boleng ba thepa bo fihlile sehlohlolong kotareng ea bobeli ea 2022, ea theoha ho ea ho hoo e ka bang 65% ea boleng bo holimo kotareng ea boraro ea 2023 'me ea lula e le bataletse kotareng ea bone ea selemo sona seo. Ka mantsoe a mang, ho na le phapang e kholo lipakeng tsa boitšoaro ba boleng ba thepa e rometsoeng le bongata ba thepa e rometsoeng ho Logic.
Palo ea thepa e romelloang ka analog e fihlile sehlohlolong kotareng ea boraro ea 2022, ea theoha sehlohlolong kotareng ea bobeli ea 2023, 'me ho tloha ka nako eo e ntse e tsitsitse. Ka lehlakoreng le leng, ka mor'a ho fihla sehlohlolong kotareng ea boraro ea 2022, boleng ba thepa bo ile ba tsoela pele ho theoha ho fihlela kotareng ea bone ea 2023.
Qetellong, boleng ba thomello ya di-semiconductor ka kakaretso bo theohile haholo ho tloha kotareng ya bobedi ya 2022, ba theoha kotara ya pele ya 2023, mme ba qala ho nyoloha, ba kgutlela ho hoo e ka bang 96% ya boleng bo hodimo kotareng ya bone ya selemo sona seo. Ka lehlakoreng le leng, palo ya thomello le yona e theohile haholo ho tloha kotareng ya bobedi ya 2022, ba theoha kotara ya pele ya 2023, empa ho tloha ka nako eo e ntse e le bataletse, hoo e ka bang 75% ya boleng bo hodimo.
Ho tsoa ho se boletsoeng ka holimo, ho bonahala eka Mos Memory ke sebaka sa bothata haeba ho nahanoa ka bongata ba thepa e rometsoeng feela, kaha e se e khutletse ho hoo e ka bang 40% ea boleng bo holimo. Leha ho le joalo, ha re sheba ka botebo, re ka bona hore Logic ke ntho e tšoenyang haholo, kaha ho sa tsotellehe ho fihla holimo historing ea bongata ba thepa e rometsoeng, boleng ba thepa e rometsoeng bo eme ho hoo e ka bang 65% ea boleng bo holimo. Tšusumetso ea phapang ena pakeng tsa bongata ba thepa e rometsoeng le boleng ba Logic e bonahala e atolohela tšimong eohle ea semiconductor.
Ka bokhutšoanyane, ho hlaphoheloa ha 'maraka oa lefats'e oa li-semiconductor ho itšetlehile ka hore na litheko tsa Mos Memory lia eketseha le hore na palo ea thepa e rometsoeng ea li-unit tsa Logic e eketseha haholo. Ka litheko tsa DRAM le NAND li ntse li nyoloha khafetsa, bothata bo boholo e tla ba ho eketsa palo ea thepa e rometsoeng ea li-unit tsa Logic.
Ka mor'a moo, re tla hlalosa boitšoaro ba palo ea thepa e rometsoeng ea TSMC le thepa e rometsoeng ea wafer ho bontša ka ho hlaka phapang pakeng tsa palo ea thepa e rometsoeng ea Logic le thepa e rometsoeng ea wafer.
Boleng ba Thomello ea Kotara le Lithomello tsa Wafer tsa TSMC
Setšoantšo sa 3 se bontša karohano ea thekiso ea TSMC ka node le mokhoa oa thekiso oa lits'ebetso tsa 7nm le tse kaholimo kotara ea bone ea 2023.
TSMC e beha 7nm le ho feta e le li-node tse tsoetseng pele. Kotareng ea bone ea 2023, 7nm e ne e ikarabella bakeng sa 17%, 5nm bakeng sa 35%, le 3nm bakeng sa 15%, e leng kakaretso ea 67% ea li-node tse tsoetseng pele. Ho feta moo, thekiso ea kotara ea li-node tse tsoetseng pele e ntse e eketseha ho tloha kotareng ea pele ea 2021, e bile le phokotseho hang kotareng ea bone ea 2022, empa ea theoha 'me ea qala ho nyoloha hape kotareng ea bobeli ea 2023, ea fihla sehlohlolong se secha sa nalane kotareng ea bone ea selemo sona seo.
Ka mantsoe a mang, haeba o sheba tshebetso ya thekiso ya di-node tse tswetseng pele, TSMC e sebetsa hantle. Jwale, ho thweng ka lekeno la thekiso la kotara le akaretsang la TSMC le dithomello tsa wafer (Setshwantsho sa 4)?
Chate ea boleng ba thomello ea kotara ea TSMC le thomello ea wafer li batla li lekana. E fihlile sehlohlolong nakong ea bubble ea IT ea 2000, ea theoha kamora ho phatloha ha Lehman ea 2008, 'me ea tsoela pele ho theoha kamora ho phatloha ha bubble ea memori ea 2018.
Leha ho le jwalo, boitshwaro kamora tlhoro ya tlhokeho e ikgethang kotareng ya boraro ya 2022 bo fapane. Boleng ba thomello bo fihlile sehlohlolong ho $20.2 bilione, mme ba theoha ka matla empa ba qala ho kgutlela morao ka mora ho theoha ho $15.7 bilione kotareng ya bobedi ya 2023, ba fihla ho $19.7 bilione kotareng ya bone ya selemo sona seo, e leng 97% ya boleng ba tlhoro.
Ka lehlakoreng le leng, palo ea li-wafer tse rometsoeng kotara e fihlile sehlohlolong ho li-wafer tse limilione tse 3.97 kotareng ea boraro ea 2022, eaba li theoha ka sekhahla, li theohela tlase ho li-wafer tse limilione tse 2.92 kotareng ea bobeli ea 2023, empa li ile tsa lula li bataletse ka mor'a moo. Esita le kotareng ea bone ea selemo sona seo, leha palo ea li-wafer tse rometsoeng e ile ea fokotseha haholo ho tloha sehlohlolong, e ntse e le ho li-wafer tse limilione tse 2.96, e leng phokotso ea li-wafer tse fetang milione ho tloha sehlohlolong.
Semiconductor se tloaelehileng haholo se hlahisoang ke TSMC ke Logic. Thekiso ea TSMC ea li-node tse tsoetseng pele kotara ea bone ea 2023 e fihlile sehlohlolong se secha sa nalane, 'me thekiso ka kakaretso e khutlela ho 97% ea tlhōrō ea nalane. Leha ho le joalo, thepa ea li-wafer kotara e ne e ntse e le ka tlase ho li-wafer tse fetang milione e le 'ngoe ho feta nakong ea tlhōrō. Ka mantsoe a mang, sekhahla sa ts'ebeliso ea fektheri ea TSMC ka kakaretso ke hoo e ka bang 75%.
Mabapi le 'maraka oa lefats'e oa semiconductor ka kakaretso, thepa ea Logic e theohile ho fihla ho hoo e ka bang 65% ea tlhoro nakong ea tlhoko e khethehileng ea COVID-19. Ka mokhoa o ts'oanang, thepa ea li-wafer ea kotara ea TSMC e fokotsehile ka li-wafer tse fetang milione ho tloha tlhorong, 'me sekhahla sa ts'ebeliso ea fektheri se hakanngoa hore se ka ba 75%.
Ha re sheba pele, hore 'maraka oa lefats'e oa li-semiconductor o hlaphoheloe e le kannete, thepa ea Logic e hloka ho eketseha haholo, 'me ho fihlela sena, sekhahla sa ts'ebeliso ea li-foundry tse etelletsoeng pele ke TSMC se tlameha ho atamela bokhoni bo felletseng.
Joale, see se tla etsahala neng hantle?
Ho Bolela Pele Litefiso tsa Tšebeliso ea Li-founders tse Kholo
Ka la 14 Tšitoe 2023, k'hamphani ea lipatlisiso ea Taiwan TrendForce e ile ea tšoara seminara ea "Tsebo ea Indasteri" Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Seminareng eo, mohlahlobi oa TrendForce Joanna Chiao o ile a bua ka "Leano la Lefatše la TSMC le Pono ea 'Maraka oa Semiconductor Foundry bakeng sa 2024." Har'a lihlooho tse ling, Joanna Chiao o buile ka ho bolela esale pele litefiso tsa tšebeliso ea foundry (Setšoantšo
Lithomello tsa Logic li tla eketseha neng?
Na see ke sa bohlokoa kapa ha se na thuso? Leha ena e le potso e poteletseng, esita le ka 2026, 92% e setseng ea li-wafer e tla ntse e jeoa ke li-chip tsa semiconductor tse seng tsa AI. Bongata ba tsena e tla ba li-chip tsa Logic. Ka hona, hore thepa ea Logic e eketsehe le hore libaka tse kholo tse etelletsoeng pele ke TSMC li fihlelle bokhoni bo felletseng, tlhoko ea lisebelisoa tsa elektroniki tse kang li-smartphone, li-PC le li-server e tlameha ho eketseha.
Ka bokhutšoanyane, ho latela boemo ba hajoale, ha ke lumele hore li-semiconductor tsa AI tse kang li-GPU tsa NVIDIA e tla ba mopholosi oa rona. Ka hona, ho lumeloa hore 'maraka oa lefats'e oa li-semiconductor o ke ke oa hlaphoheloa ka botlalo ho fihlela ka 2024, kapa esita le ho lieha ho fihlela ka 2025.
Leha ho le jwalo, ho na le monyetla o mong (o nang le tshepo) o ka fetolang ponelopele ena.
Ho fihlela joale, li-semiconductor tsohle tsa AI tse hlalositsoeng li 'nile tsa bua ka li-semiconductor tse kentsoeng li-server. Leha ho le joalo, hona joale ho na le mokhoa oa ho etsa ts'ebetso ea AI li-terminal (li-edges) tse kang lik'homphieutha tsa botho, li-smartphone le matlapa.
Mehlala e kenyeletsa AI PC e sisintsweng ke Intel le boiteko ba Samsung ba ho theha di-smartphone tsa AI. Haeba tsena di ka tuma (ka mantsoe a mang, haeba ho ka ba le boqapi), mmaraka wa di-semiconductor tsa AI o tla hola ka potlako. Ha e le hantle, feme ya dipatlisiso ya US Gartner e bolela esale pele hore qetellong ya 2024, di-smartphone tsa AI di tla fihla ho diyuniti tse dimilione tse 240, mme di-PC tsa AI di tla fihla ho diyuniti tse dimilione tse 54.5 (bakeng sa referense feela). Haeba ponelopele ena e phethahala, tlhoko ya Logic ya sejoale-joale e tla eketseha (mabapi le boleng ba thomello le bongata), mme sekgahla sa tshebediso ya di-foundries tse kang TSMC se tla nyoloha. Ho feta moo, tlhoko ya di-MPU le memori le yona e tla hola ka potlako.
Ka mantsoe a mang, ha lefats'e le joalo le fihla, li-semiconductor tsa AI e lokela ho ba mopholosi oa 'nete. Ka hona, ho tloha joale ho ea pele, ke rata ho tsepamisa maikutlo mekhoeng ea li-semiconductor tsa AI tse nang le bokhoni bo phahameng.
Nako ea poso: Mmesa-08-2024